NOS EXPERTISES
Finance
L'accès à tous les marchés : du CAC 40 au Bitcoin.
Immobilier
Les meilleures opportunités off-market via un réseau d’apporteurs d’affaires privé.
Ingénierie Patrimoniale
Une stratégie personnalisée : optimisation fiscale, succession, cession d'entreprise...
NOTRE ADN
Alfines Gestion Privée c'est avant tout une vision revisitée de l'accompagnement patrimonial :
Sur-mesure par nature
Pour nous, l'accompagnement personnalisé est une évidence : chaque client mérite une gestion unique, adaptée à sa réalité.
Indépendants pour mieux vous guider
Etre 100% indépendant c'est vous proposer des produits parce qu'ils vous correspondent vraiment. Notre seul intérêt c'est le votre. ​​
Des produits pour toutes les ambitions
Du produit bancaire ou immobilier "classique" en passant par des services exclusifs et innovants (Crypto...) notre portefeuille s'adapte aux ambitions de chacun.​
01
NOTRE APPROCHE
Analyse de l'existant
Etude globale de votre situation et définition de vos objectifs.
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Revenus, Charges, Fiscalité, Actif financier, Actif immobilier
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Calcul de votre capacité d'endettement et de votre effort d'épargne
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Définition de vos objectifs de vie
02
Sélection des meilleures solutions du marché
Solutions historiquement accessibles qu'à la gestion de Fortune.
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Opportunités immobilières
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Placements financiers
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Montages d'ingénierie patrimoniale
03
Présentation de votre stratégie patrimoniale
Accompagnement sur-mesure dans la mise en place des solutions.
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Validation de la cohérence entre nos préconisations et vos objectifs
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Souscription des solutions
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Mise en place d'un suivi régulier afin d'optimiser votre situation
NOTRE EQUIPE
NOS INTERVENTIONS
Podcast Shares : PEA ou PER : quel choix pour le client ?
Club Patrimoine : la SCPI Edmond de Rothschild REIM : Europa
