NOS EXPERTISES
Finance
L'accès à tous les marchés : du CAC 40 au Bitcoin.
Immobilier
Les meilleures opportunités off-market via un réseau d’apporteurs d’affaires privé.
Ingénierie Patrimoniale
Une stratégie personnalisée : optimisation fiscale, succession, cession d'entreprise...
NOTRE APPROCHE
1
Analyse de l'existant
Etude globale de votre situation et définition de vos objectifs
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Revenus, Charges, Fiscalité, Actif financier, Actif immobilier
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Calcul de votre capacité d'endettement et de votre effort d'épargne
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Définition de vos objectifs de vie
2
Sélection des meilleures solutions du marché
Solutions historiquement accessibles qu'à la gestion de Fortune
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Opportunités immobilières
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Placements financiers
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Montages d'ingénierie patrimoniale
3
Présentation de votre stratégie patrimoniale
Accompagnement sur-mesure dans la mise en place des solutions
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Validation de la cohérence entre nos préconisations et vos objectifs
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Souscription des solutions
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Mise en place d'un suivi régulier afin d'optimiser votre situation
