Pendant la phase d’activité
- Placement de la trésorerie excédentaire
- Arbitrage rémunération et dividendes avec les conseils habituels
- Protection du dirigeant et des associés
- Diversification progressive du patrimoine privé
Le patrimoine d’un dirigeant se trouve souvent concentré dans son entreprise. Notre rôle est d’organiser les flux, de diversifier les actifs et de préparer les étapes clés, de la croissance à la cession.
Préparer une cession
- Anticipation du calendrier et des besoins de liquidité
- Organisation patrimoniale en amont
- Étude de l’apport-cession avec les conseils juridiques et fiscaux
- Construction de la stratégie de remploi
Transmettre et réinvestir
Après la cession, nous structurons l’allocation du produit de vente, les revenus futurs et les projets de transmission dans une logique de multi-family office.
Ces informations sont générales et ne constituent pas une recommandation personnalisée. Les investissements présentent un risque de perte en capital. Toute décision doit être adaptée à votre situation, vos objectifs et votre profil de risque.