Chaque être humain est unique et peut avoir des objectifs personnels qu’il souhaite atteindre. Notre expérience nous a néanmoins permis d’identifier des objectifs précis qui permettent d’appréhender les grandes étapes de la vie. Par ailleurs, les sujets à traiter sont différents si vous êtes salarié, en profession libérale ou chef d’entreprise. Nous avons classé ces objectifs en 5 catégories simples : placer un capital, constituer un capital, payer moins d’impôts, transmettre et gérer sa société.