Transmettre de son vivant
- Donation et donation-partage
- Démembrement de propriété
- Aide aux enfants et petits-enfants
- Transmission progressive des actifs
Une transmission réussie concilie protection du donateur, équité familiale, fiscalité et gouvernance. Elle se prépare suffisamment tôt et se réévalue au fil de la vie.
Préparer la succession
- Clause bénéficiaire d’assurance-vie
- Organisation du régime matrimonial
- Liquidités nécessaires au règlement des droits
- Coordination avec le notaire
Transmettre l’entreprise
Nous accompagnons le dirigeant avec ses conseils sur la gouvernance, le Pacte Dutreil, la conservation des titres et l’organisation financière des bénéficiaires.
Ces informations sont générales et ne constituent pas une recommandation personnalisée. Les investissements présentent un risque de perte en capital. Toute décision doit être adaptée à votre situation, vos objectifs et votre profil de risque.