Étude patrimoniale globale :

régime matrimonial, bilan actif-passif, projection budgétaire

Bilan prévoyance :

garanties décès, calcul des besoins

Bilan fiscalité :

impôt sur le revenu (IR) et impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Diagnostic successoral :

1ère et 2nd transmission, droits à payer

Bilan retraite :

de base, complémentaire, contrats individuels et collectifs